Otis Williams and The Charms

1952年・オハイオ州・シンシナティ
Otis Williams(lead・39.10.30~)・Donald Peak(tenor)・Rolland Bradley(tenor)・Joe Penn(baritone)・Richard Parker(bass)

The Charms
■Heaven only knows・Loving baby(Rockin'-516)53.07
■Heaven only knows・Loving baby(Deluxe-6000)53.09
■Happy are we・What do you know about that(Deluxe-6014)53.10
■Please believe in me・Bya bya baby(Deluxe-6034)54.01
■Quiet please・Fifty five seconds(Deluxe-6050)54.04
■My baby dearest darling・Come to me baby(Deluxe-6056)54.06
■Hearts of stone・Who knows(Deluxe-6062)54.09
■Two hearts・The first time we met(Deluxe-6065)54.11
■Crazy, crazy love・Mumbo sh mambo(Deluxe-6072)54.12
■Bazoom I need your lovin'・Ling, ting, tong(Deluxe-6076)54.12
■Ko ko mo・Whadaya want(Deluxe-6080)55.01
■Crazy, clazy love・Whadaya want(Deluxe-6082)55.02
■When we get together?ELet the happening happen(Deluxe-6087)55.04
■One fine day?EIt's you, yes you(Deluxe-6089)55.05
■Love, love, stick stov・Love's our inspiration(Chart-608)55.11
■Heart of a rose・I offer you(Chart-613)56.02
■I'll be true・Boom diddy boom boom(Chart-623)56.07
Otis Williams and His New Group
■Miss the love・Tell me now(Deluxe-6088)55.05
■Gum drop・Save me, save me(Deluxe-6090)55.06
■That's your mistake・Too late I learned(Deluxe-6091)55.11
Otis Williams and The Charms
■That's your mistake・Too late I learned(再発・Deluxe-6091)55.11
■Rollin' home・Do be you(Deluxe-6092)56.12
■Ivory tower・In paradise(Deluxe-6093)56.03
■It's all over・One night only(Deluxe-6095)56.05
■Whirlwind・I'd like to thank you Mr. D.J(Deluxe-6097)56.09
■Gypsy lady・I'll remember you(Deluxe-6098)56.10
■Pardon me・Blues stay away from me(Deluxe-6105)56.12
■Walkin' after midnight・I'm wating just for you(Deluxe-6115)57.02
■Nowhere on Earth・No got de woman(Deluxe-6130)57.05
■United・Don't deny me(Deluxe-6138)57.06
■Well oh well・Dynamite darling(Deluxe-6149)57.09
■Could this be magic・Oh Julie(Deluxe-6158)5.12
■Let some love in your heart・Baby O'(Deluxe-6160)58.02
■Burnin' lips・Red hot love(Deluxe-6165)58.05
■You'll remain forever・Don't wake up the kids(Deluxe-6174)58.09
■My friends・Secret(Deluxe-6178)58.10
■Welcome home・Pretty little things called girls(Deluxe-6181)58.12
■My prayer tonight・Watch dog(Deluxe-6183)59.03
■I knew it all the time・Tears of happiness(Deluxe-6185)59.04
■In paradise・Who knows(Deluxe-6186)59.07
■Blues stay away from me・Funny what true love can do(Deluxe-6187)59.09
■Chief um (take it easy)・It's a treat(King-5323)60.02
■Rickety Rickshaw man・Silver star(King-5332)60.03
■Image of a girl・Wait a minute baby(King-5372)60.06
■The first sign of love・So be it(King-5389)60.08
■And take my love・Wait(King-5421)60.11
■Little turtle dove・So can I(King-5455)61.02
■Just forget about me・You know how much I care(King-5497)61.05
■Pardon me・Panic(King-5527)61.08
■Two hearts・The secret(King-5558)61.09
■When we get together・Only young once(King-5682)62.08
■It'll never happen again・It just ain't right(King-5816)63.09
■Friends call me a fool・Unchain my heart(King-5880)64.04
■Baby, you turn me on・Love don't grow on trees(Okeh 4-7225)65.06
■I fall to pieces・Gotta get myself together(Okeh 4-7235)65.12
■Welcome home・I got loving(Okeh 4-7248)66.05
■Ain't gonna walk your dog no more・Your sweet love (rained all over me)(Okeh 4-7261)66.10
■Begging to you・Everybody's got a song but me(Stop-306)69
■Make a woman feel like a woman・Jesus is a soul man(Stop-346)69
■Ling ting tong・For the love(Stop-360)69
Tiny Topst and The Charms
■Miss you so・Aw shucks, baby(Federal-12302)57.07
■Come on, come on, come on・Ring around my finger(Federal-12309)57.10
The Escos(with Lonnie Carter and Winfred Gerald)
■100 Chick-A-Dee・I'm Lonesome For You(Esta-100)59.07
■Diamonds and pearls・We dance(Federal-12380)60.08
■Golden rule of love・Watcha bet(Federal-12430)61.07
■Thank you Mr. Ballard (for creating the twist)・Yes, I need someone(Federal-12445)61.12
■Shame shame shame・That's life(Federal-12493)63.05
Otis Williams and The Midnight Cowboys
■I wanna go country・Rocky top(Stop-388)71
LP
■Otis Williams and The Charms Sing Their All Time Hits(King-570)58
■Otis Williams and The Charms Sing Their All Time Hits(Delux-570)58
■This is Otis Williams(King-614)59.05
■Otis Williams and The Midnight Cowboys(Stop-1022)71

The Charms
LP Sing their 
all time hits
King-570
1958年

LP Sing their
all time hits
Delux-570
1958年

King盤とDelux盤。
内容は同じ。

LP This is Otis Williams
King-614
1959年

LP Otis Williams and
the midnight
cowboys
Stop-1022
1971年

50年代のR&B物語においてKing・Federal・DeLuxe は重要なレコード会社のひとつである。そしてここの在籍したOtis Williams and The Charmsはこれらのレーベルを支えたグループのひとつである。彼らの物語は1952年秋に始まる。時にDonald Peak・Rolland Bradley・Joe Penn・Richard Parkerの4人はウィスロー高校(シンシナティ)の同級生でグループを結成し一緒に歌い始めた。翌53年、フットボールが好きだった同じ高校に通うOtis Williamsが加入した。Trees のアカペラ・バージョンで出演したときはThe Withrow Minstrelsとして舞台に立った。この時全員16歳で、Otis Williamsの発案でThe Charmsと改名した。The Charmsは地元で活動していたが、1953年春、公演を見た一人が The Charms(King社長・シンシナティ)にグループを推薦した。Syd NathanはOtis Williams個人と契約することを望んでいたが、彼はグループとの契約を強く主張した。このためフロリダにあるRockin'(Henry Stone設立・Kingが半分を出資)と契約書を交わすこととなった。1953年9月、最初のセッションを行いHeaven only knows・Loving babyをレコーディングする。同53年7月にリリースされ、8月22日にレビューされた。同週にはTwo loves have I(The Diamonds)・The come back(Memphis Slim)・Love is a pain(Rudy Green)・For the longest time(The Marveleers)らが取り上げられた。Kingが1953年9月にDeluxeレーベルを再開することを決め、The Charms は6000番台のシリーズでのリリース(Rockin'の再発)に選ばれた。Rockin'はこの時経営を終え、Henry Stoneは Deluxe(1955年1月「Henry StoneがフロリダからDeluxeにやって来た」という自賛的広告を掲載している)に経営者として参画した。一方、The Charmsは9月25日に次のセッションを行いHappy are we・Bye-bye baby・Please believe in me・What do you know about thatを収録した。すべてOtis Williamsがリードを担当(デュエットしているJoe Pennも注目すべき声の持ち主である)した。この中からHappy are weが10月にリリースされたがレビューには登場しなかった。続くシングルはBye-Bye Babyが1954年1月に行われ、1月30日に取り上げられた。同週には Can't help loving you(The Bachelors)・Strange(Tab Smith)・I want to fool around with you(Charles Brown)・And the angels sing(Bill Doggett)などが登場している。3回目のセッションは1954年3月13日に開催されIt's you, you, you・Quiet please・Fifty-five seconds・One fine dayをレコーディングした。Quiet pleaseは54年4月にリリースされ、Tears began to flow(The Spiders)・I've got a feeling(Big Maybelle)・Adios my desert love(The Diablos)・Cross over the bridge(The Chords)・Perfidia(Lorraine Ellis and The Crows) とともに4月4日にレビューされた。1954年5月24日、The Charmsはさらに6曲のレコーディングを行った。My baby dearest darling・Who knows・Come to me baby・It's only you・This love of mine・The first time we metである。この中からMy baby dearest darlingがCome to me babyとのカップリングで54年6月にリリースされた。両サイドともに「excellent」の評価を8月7日に受けた。同じ週に、Key to my heart(The Robins)・Behave yourself(The Five Royales)・I may be small(The Five Chances)・How sentimental can I be(The Mellows)・Out of the bushes(The Treniers)・Lovin' on my mind(The Shufflers)が登場した。このレビュー以前にMy baby dearest darlingはマイアミ(6月24日)とシンシナティ(7月31日)でチャート・インを果たしている。9月1日、Deluxeのスタジオである曲をレコーディング、この作品がグループに最大のヒットをもたらしたHearts of stoneである。すでにカリフォルニアで活躍していたThe Jewelsのヒットに目を付けたSyd NathanがThe Charmsにカバーさせたるために用意した曲であった。2週間後の9月13日、Crazy, crazy love(このメロディーは The EaglesのTryin' to get to youに酷似している)・Two hearts・When we get together・Let the happenings happenを収録する。Hearts of stoneはWho knowsとのカップリングで1954年9月にリリースされた。そして9月25日にWell all right(Joe Turner)・Heaven is the place(The Quails)・I may be wrong(The Emperors)・Sing the blues(Johnny Oliver)とともにレビューされた。Hearts of stoneは19週間もR&Bチャートに留まる(同時にポップス・チャート第15位にも達した)という快挙だった。この曲が10月に初めてチャートに登場して以来それはDeluxeにとって最初の世界的大ヒットであった。10月23日のはアトランタでも大ヒットした(The Castellesの I'm a fool to careがフィラデルフィア でヒットした同じ週である)。また11月にはポップス界でもThe Fontane Sisters(Dot)・The Goofers(Coral)・Vicki Young(Capitol)らによるカバー・バージョンが出されるほどの大当たりとなったのである。こうしてようやく大ヒットを得たThe Charmsは12月に、Shaw Artists(興行を扱った)と契約した。続くDeluxeのリリースはTwo heartsで、1954年11月に発表したがレビューには取り上げられなかった。同11月、さらに2度のセッションを行っている。18日にMambo sh-mambo(ハイフンは無視して発音する)を、22日にBazoom, I need your lovin'とThe Five Keysのヒット曲Ling ting tong(Syd Nathanの強い希望で収録された)の2曲であった。1954年12月、DeluxeはThe Charms名義のシングルを2枚リリースした。1枚目はMambo sh-mamboはCrazy. crazy loveとのカップリングで、両面ともレビューされないままに終わり、続いてBazoom, I need your lovin'がLing ting tongとのカップリングであった。12月15日、グループの次のシングルBoom diddy boomのレコーディングのためにスタジオ入りする。レコーディング直後の12月18日のレビューでBazoom, I need your lovin'は両面ともに「excellent」の評価を受けた。同週に登場したのは、Let me go lover(The Counts)・Hoo doo say(The Sly Fox)・For sentimental reasons(The Rivileers)・A girl to love(The Chordcats)・All she wants to do is mambo(Wynonie Harris)・Rosalie(The Jewels)・Red hot(The Five Scamps・Columbiaでの録をOkehが再発)らで、このBazoom, I need your lovin'はチャート第15位まで上昇した。1955年1月11日、Ko ko mo(Gene and Euniceのカバー)・Whadaya want ?(The Robinsのカバー)、なぜがBoom diddy boomに再度挑戦している。Ko ko moはWhadaya want ?とのカップリングで1月の後半にリリースされた。時にThe CharmsがLou Krefetz(The Cloversのマネージャー)が企画したTop 10 Rhythm and Blues Showで人気を博しているまっただ中であった。Shaw Agencyが開催したこの公演は、ノーフォークから始まり、1月28日にバージニア(バッファローまで向かっている)、3月20日のニューヨーク最終公演まで数多くの場所で行われた。この公演にはJoe Turner・The Clovers・Faye Adams・Lowell Fulson・Bill Doggett・The Moonglows・The Spence Twins・Al Jackson・The Paul Williams Orchestraが参加した。この公演の最中にリリースされたKo ko moは、55年2月に、Close your eyes(The Five Keys)・I'm yours(The Flamingos)・Fair exchange(The Orioles)・No chance(The Cadillacs)・Dreams came true(The Strangers)・Tired of your sexy ways(The Four Jacks)・You didn't learn it at home(The Five Royales)・Pledging my love(The Thunderbirds)・I thought you'd care(The Gems)らとともにレビューされた。2月の後半、(理由は不明だが)DeluxeがKo ko mo の裏面だったWhadaya want ?をA面に、Crazy. crazy loveを裏面にしたシングルを再発している。Two heartsが54年11月にリリース(レビューもされていなかった)された時は全く話題にもならなかった。しかし、55年3月5日の「Pick Of The Week」で取り上げられた。全く予想外の出来事であったが、この評価をきっかけに、Pat Boone・Frank Sinatra and The Nuggets・Red Foleyらが相次いでカバー盤をリリースした(この歌は Pat Booneが、彼のアイドルであったElvis Presleyに公演の舞台裏で会った時のことを歌っている)。1955年4月初旬、When we get togetherがリリースされた。同4月23日、Ding dong ding(Bip and Bop)・Give me some consideration(The Du Droppers)・My angel(The Dovers)・You can't stay here(Pearl Reaves)・Gone(Jesse Belvin)・The things she used to do(The Quails)とともにレビューされた。この頃に一つの転機が訪れている。The Charmsはデトロイト(恐らくOlympic Arenaで開催)で行われるコマンド・パフォーマンス・コンサートへの出演にブッキングされた。司会はAlan Freedで、The Penguins・Dinah Washington・Ella Fitzgerald・Lionel Hampton・Count Basieとともに舞台に立つ予定となっていた。しかしDonald Peak・Rolland Bradley・Joe Penn・Richard Parkerは 「Otis Williamsはこれ以上自分たちを必要としていない」と言う理由で彼を残してグループを去ってしまうのであった。Otis Williamsは、すぐさまRollie Willis(Otis Williamsの従兄弟にあたる・バリトン)を誘い、残りのメンバー確保のため地方紙に広告を出した。こうしてWinfred Gerald(テナー)・Lonnie Carter(テナー・バリトン)・Matt Williams(ベース)の5人のメンバーが集まり、新生The Charmsとして活動を始めた。オリジナルThe Charmsは、新生グループに対し、グループ名の使用停止を求めて訴訟を起こした。OtisWilliamsの新しいグループは4月22日にGum drop・Miss the love that I've been dreaming of・Tell me now・Save me, save me をリリースした。1955年5月に2枚のシングルがリリースされている。オリジナルThe CharmsのIt's you, you, you・One fine day(DeLuxe-6089)、そして新生The CharmsのMiss the love That I've been dreaming of・Tell me now(DeLuxe-6088)であった。訴訟は継続中であったために、The Charms名義は使用できなかったために、ラベルにはOtis Williams and His New Groupと記載されている。しかしいずれもシングルも話題にはならなかった。同55年5月、The CharmsはPalm(マイアミ)で、6月8日には1週間のFigueroa Ballroom(ロサンゼルス)公演を行う。翌6月、Deluxeは新生The Charmsが4月の行ったセッションからさらに2枚のシングルをリリースした。Gum drop・Save me, save meである。当時Alan Freedも盛んにオンエアし、Otis Williams His New Group名義の盤だったにもかかわらずOtis Williams and The Charmsと紹介している。両面ともに1955年6月11日に「good」の評価で、This little girl df mine(Ray Charles)・Diddley daddy(Bo Diddley)・Two things I love(The Voices)・Talk about him girlie(The Hearts)・I must be dreamin'(The Robins)・Bells in my heart(The Spiders)・Hippity ha(The Miller Sisters)・Edna(The Medallions)・Hush-a-meca(The Casanovas)らと同週にレビューに登場した。6月4日、Down Beat Magazine誌でThe CharmsをBest R&B Singing Group of 1955に選出している。Gum dropはRudy Toombsの書いた一連のヒットのひとつで、The Crew Cuts(Mercury在籍)によるカバー・バージョンも発表された(The Crew CutsはそれまでにもThe CharmsのTwo heartsをカバーしている)。Syd Nathanはこのカバーに立腹、彼自身もThe CharmsにHearts of stone・Ling ting tong・Ko ko mo・Whadaya want ?をカバーさせていたが、The Crew Cutsのカバーを認めないという発言が8月8日に報じられた。しかしながら彼の主張でMercuryのリリースを止める事ができたわけではなかった。Mercuryは著作料としてレコード1枚につき2セントの支払い(3カ月毎のではなく30日間毎)を決定した。これに納得しないSyd Nathanは、当時 Kingに在籍していた白人ポップ・グループのThe Ray Allen TrioをThe Crew Cutsと改名させGum dropsをリリースさせるという手段までとっている。1955年8月27日、Gum dropsはデトロイト・シンシナティ・セントルイス・ピッツバーグ・ボルティモア で大ヒットした。The Crew Cutsバージョンがポップス・チャート第10位に届く頃、The Charmsのバージョンはナショナル・チャートから姿を消していた。It's you, you, youが9月17日にHey now(The Voices)・Foolish dreams(The Fi-Tones)・Second hand heart(The Cashmeres)・Adorable(The Colts)らとともにレビューに登場した。9月23日、The Charmsは、Little Willie John・Champion Jack Dupree とともにアポロ劇場で一週間公演を行い、翌月の1955年10月28日にLucky Seven Blues Showに出演する為に再びアポロに戻った。Champion Jack Dupree・Earl King・Little Willie John・The Hal Singer Orchestra・Marie Knightらとともに参加している。この公演をレポートしたJet Magazine誌にはなぜか「Marie KnightとOtis Williams は兄弟である」という記事が載っている。Otis Williamsはこの公演以前に一度も Marie に会ってはいない。このショーは、アポロ劇場公演後もピッツバーグ(11月4日)・クリーブランド(6日)・デトロイト(7~8日)・インディアナポリス(9日)で開催された(新生 The Charms はツアー中の9日におそらくシンシナティにおいてレコーディングを行っている)。 エヴァンズビル・インディアナ(10日)・ダバンポート・アイオワ(11日)・サギノゥ・ミシガン(12日)・トレド(13日)・シンシナティ(14日)・チャタマーガ・テネシー(15日)・アトランタ(16日)・ツケギー・アラバマ(17日)・ジャクソンビル・フロリダ(18日)・タンパ・フロリダ(19日)・マイアミ(20日)・ダーラム・ノースカロライナ(22日)・ロアノーク・バージニア(23日)・ローリー・ノースカロライナ(24日)、25日から始まるHoward Theaterでの1週間公演、12月から1月にかけてさらに西に向かうツアーまで開催された。11月9日のセッションでDo be you・Rolling home・That's your mistake・Too late I learnedをレコーディング、2週間後にOtis Williams and His New Group名義として最後のシングルとしてリリースされた。これまでの裁判で Otis Williams側にThe Charms名の使用を認めた。オリジナルThe Charmsが活動中にもかかわらず、以降DeluxeのグループはOtis Williams and The Charms名でリリースを行うこととなる(時折Otis Williams and His Charms名義も使っている)。That's your mistakeはThe Charms名義ですぐに再発され、R&Bチャート第14位に輝いた。それから約1年後にKingである事が起こっていた。DeluxeのオーナーHenry Stoneは「 Syd Nathanとの新人発掘は自分のレーベルにとってほとんど有益でなくきた」と結論し、彼およびKingとのパートナーシップを(友好的にと描写された)解消した。二人はお互いに所有していた不動産を分けた後、Henry StoneはマイアミでChartレコードを設立する。彼はDonald Peak・Rolland Bradley・Joe Penn・Richard ParkerのThe CharmsのDeluxe時代のマスターも所有した。これらの出来事はオリジナルThe Charmsの解散から端を発している。Chartは55年11月、Love, love, stick stovをリリースした。この時2つのレーベルから2枚のThe Charmsのシングルが登場する事となった。12月17日に Seven days(Clyde McPhatter)・Sixteen tons(B.B. King)・May god be with you(The Danderliers)・Magic rose(The Solitaires)・Pack, shack and stack(Billy Nelson and The Five Wings)・Mr. Moon(The Five Pennies)・Waterproof(The Scamps)・You're so nice(The Cats)らとともに登場した。1955年12月、DeluxeはRolling home・Do be youをリリースするがヒットしていない。この年にDeluxe初のEP盤がリリースされた。1956年1月、The CharmsはChoker Campbell・Donna Hightower・Chuck Willisとともに、バージニア(リッチモンド・ポーツマス・ノーフォーク・ニューポートニュース)で公演を行っている。また1月20日にはDonna Hightower・The Heartbeats・Nolan Lewisらとハワード演劇(ワシントン)に出演した。56年2月、Chartの第2弾シングルHeart of a rose・I offer youをリリースした。Henry Stoneがこの頃にリリースしたシングルは長年 Deluxeのマスターからカッティングされたと考えられていたがOtis WilliamsによるとLove, love, stick stov・Love's our inspiration・Heart of a rose・I offer youに関しては新録のようである。一方、Otis Williams and The CharmsはMarie Knight・Champion Jack DupreeとともにSavoy Ballroom(ロサンゼルス)に出演(Charles TrammellがMCを担当)している。続いてデトロイト公演にSonny Til's New Orioles・The Flamingos・Dakota Staton・Nolan Lewis・The T.J. Fowler Bandらとともに舞台に立った。1956年2月29日、The CharmsはDeluxe のスタジオに戻りIvory tower(Cathy Carr作曲のポップスヒット)・In paradise(The Cookiesのカバー作品)を収録している。Heart of a roseは3月3日にレビューに登場し、False love(The Spaniels)・Darling how long(The Heartbeats)・Dreams of contentment(The Dells)・Chains around my heart(The Avalons)・In paradise(The Cookies)・Try rock and roll(Bobby Mitchell and The Toppers)・When you're alone(The Daps)・Mexico bound(The Champions)らとともに評価された。3月8日、The CharmsはOne night only・It's all overをレコーディングした。Ivory towerは3月17日に「good」評価を受け、Long tall Sally(Little Richard)・I'm a fool(The Turks)・Open up the back door(The Midnighters)・Be fair(The Pipes)・Park your love(The Five Notes)・Cryin' for you baby(The Barons)・Why do I(The Carpets)らが同週に登場した。また31日付けでPick Of The Weekに選出されR&Bチャート第5位・ポップス・チャート第11位(Cathy Carrバージョンは第2位)のヒットとなった。5月4日、The Charmsはアポロ劇場にDinah Washington・Joe Loco Orchestra とともに出演する。同56年5月DeluxeはOne night onlyをリリース、Alan Freedによってこれまでになく盛んにオンエアされた曲のひとつとなった。このシングルは6月2日に「excellent」評価で、Don't fall in love too soon(The Preludes)・Unwanted love(The Dappers)・Kiss me baby(The Four Tops)・Show me the merengue(Lee Andrews and The Hearts)・Why should we break up(The Sonnets)らとともに登場し、同6月にはThe MagnificentsとともにミルウォーキーのColonial Theaterで公演した。56年7月、またしても混乱すべきリリースが続く。ChartからI'll be true・Boom diddy boom boomが発表される。ともにOtis Williamsをフューチャーした Deluxeマスター・バージョンであった。I'll be trueは1954年5月24日にIt's only youとしてレコーディングされた、Boom diddy boom boomも同様にBoom diddy boomとして1955年1月11日にレコーディングされたものであった。このシングルを最後にChartからThe Charmsがリリースされる事は二度となかった。7月26日、I'd like to thank you Mr. D.J.・Whirlwind・Gypsy lady・Creation of loveの4曲をレコーディングする。Creation of loveは Richard Barrett(The Valentinesのリード・のちにプロデューサとしても活躍する)が作曲しFlamkie Lymonがレコーディングした作品である。しかしThe Charms盤は先に発表されたためこちらがオリジナルといえる(Frankie Lymonは約1年後にレコーディングしている)。ニューヨークでGeorge Goldnerのもとレコード・ビジネスを学んでいたRichard Barrettの作品を、中西部で活動するSyd Nathanが探し出して来たことをOtis Williams本人も記憶に残っていないようだ。彼自身この曲は大変気に入っている。このあと短い休養を取り、さらに4曲をレコーディングするためにスタジオに集まった。Pardon me・Blues stay away from me(Owen Bradleyで1956年にヒットした)・I'm waiting just for you・I'll remember youである。こうしてDeluxeにはThe Charms作品が徐々にストックを増やしていく。1956年中頃、The Charmsのベース・シンガーMatt Williamsが結婚のためグループを去った。Otis WilliamsはChuck Barksdaleを加入させた。彼はThe Dellsのベース(臨時メンバー)で50代後期にはThe Moonglowsのメンバーとしての経験もあった。数年間にわたり彼はThe Charms・The Dells・The Moonglowsのメンバーであり、60年代にはD's Gentleman(Dinah Washingtonとともにツアーしたバッキング・グループ)としても活動した人物である。I'd like to thank you Mr. D.J.は1956年9月にリリース、同9月15日にレビューに登場した。Thirty days(Clyde McPhatter)・It isn't right(The Platters)・Afar into the night(The Six Teens)・The convention(The Delegates)・Oh what a night(The Dells)・Mad with you baby(Charlie and Ray)・Forever I vow(The Chestnuts)・Prettiest girl in the world(The Victorials・Luther Bondが抜けたThe Emeralds)・Hey rube(The Flannels)らが同じ週に評価を受けている。10月、DeluxeはGypsy ladyをI'll remember youとのカップリングでリリースする。Gypsy ladyは11月10日付で「excellent」と評価され、Jim dandy(Lavern Baker)・This is the end(The Willows)・I'll be spinning(Johnnie and Joe)・I'll be spinning(The Cadets)・It's funny but it's true(The Avalons)・Flaming love(The Gardenias)とともに取り上げられた。この頃Chuck Barksdaleは数カ月だけ在籍したThe Charmsを去りThe Dellsに戻り、彼と交代にBill Caffey(シンシナティでジャズ・シンガーとして活動していた)が加入した。1956年12月、DeluxeはBlues stay away from meをリリースする。12月29日に、Midnight special train(Joe Turner)・I prayed for love(The Teardrops)・For all we know(The Orioles)・A simple prayer(The Ravens)・Hold 'em Joe(Romaine Brown)・The heaven and the earth(The Ramblers)・This-a-way(The Hepsters)らと登場した。次のレコーディング・セッションが1957年2月13日に行われWalkin' after midnight(Patsy Clineのヒットをカバー)・No got de woman・Nowhere on earth・Friends call me a foolの4曲が収録されている。このなかからWalkin' after midnightが1957年2月にリリースされた。I'm sorry(The Platters)・Lucille(Little Richard)・Fallen angel(The Hurricanes)・Bad man of missouri(Jimmy Ricks)らとともに3月2日にレビューに登場した。1957年5月1日、再びスタジオに戻りTalking to myself・Don't deny me・One kind word from you・Dynamite darlingをレコーディング。同5月に、Deluxeは2枚のシングルNo got de woman・Talking to myselfを発表した。No got de womanは5月13日に、So young(The Clovers)・The first taste of love(The Willows)・My steady girl(The Rays)・Fire(Louis Jordan)・Everyone's laughing(The Spaniels)・United(The Love Notes)・Who knows better than I(The Chestnuts)・Danny's blues(The Ebbtones)・Can't we talk this over(The Diablos)とともに登場している。5月18日、The Charmsは、シリアモスク劇場(ピッツバーグ)にRay Charles・Ruth Brown・George Hamilton IV・The Moonglows・The Clovers・Bo Diddley・G-Clefs・Johnnie and Joe らと出演した。1957年6月6日にUnited(Lonnie Carterがリードを担当・The Lovenotesのカバー曲)・Well oh well・Could this be magic(The Dubsのカバー)・Oh Julie(The Crescendosのカバー)の4カバー作品をレコーディングする。Unitedは同6月にリリースされ、7月7日に「excellent」の評価を受けた。同週にはGoody, Goody(Frankie Lymon・裏面はCreation of love)・It took a long time(The Tunedrops)・I didn't want to do it(The Scholars)らが登場した。Unitedは最終的にR&Bチャート第5位まで上昇するが、これがThe Charms最後のビッグ・ヒットとなった。1957年7月19日、グループはShirley and Lee・Huey Smith and The Clowns・Solomon Burkeとともにアポロ劇場でも公演に出演した。The Charmsはまたバッキング・コーラスとしてのスタジオ・ワークも行っている。57年7月9日にレコーディングされたTiny TopsyのAw shucks, babyは同7月にリリースされたが、ラベルにThe Charmsの名前は記載されていない。また裏面のMiss you soには参加していない。こちらのシングルも7月29日に「excellent」という評価を受けており、Humpty dumpty heart(Lavern Baker)・Further up the road(Bobby Bland)・Poor boy(Chuck Carbo)・For better or worse(The Medallions)・Tell me why(The Five Chances)・Dumplins(Doc Bagby)・Somewhere(The Uniques)とともに登場している。すでに5月にリリースされていたThe CharmsのTalking to myselfが、1957年9月2日にThat's my desire(The Channels)・I wanna know(The Gladiolas)・Blue moon(The Drivers)・I found my love(The Velvetones)・If I'm a fool(The Empires)らとともにレビューに取り上げられ「excellent」の評価を受けた。同9月、Deluxeは Dynamite darling・Well oh wellをリリース、11月11日に、Pain in my heart(The Dells)・I know(The Drifters)・24 boy friends(Dee Clark)・Hard times (the slop)(Noble Watts)とともにレビューに登場した。10月2日、2度目のTiny Topsyのバッキング・セッションが行われCome on, come on, come on・Ring Around my fingerをレコーディングし、同10月にリリースされた。今回のシングルにはThe Charmsの名前がクレジットされた。10月28日付でThe be-bop mouse(The Cellos)・Lovely love(The King Bees)・Chicken walk(Big Al Sears)らと登場している。1957年最後のセッションを12月18日に行い、Let some love in your heart・Baby-o を収録した。Otis WilliamsはLet some love in your heartにおけるコーラスの変化を求めてMyrna Howardを加えた。彼女はOtis Williamsと同じ建物に住むゴスペル歌手であった。Deluxeは12月にCould this be magicをリリースし好評を得る。両面共に6カ月も以前にレコーディングされたカバーという代わったシングルであった。これらのオリジナル作品の勢いはすでに終わっていたにもかかわらず、両面ともに12月30日のレビューでは「good」にランクされ、My satellite(Jesse Belvin)・Be my lovin' baby(The Penguins)・Closer to heaven(The Monitors)・So tough(The Kuf-Linx)・Shifting sands(The Rajahs)とともに評価を得ている。1958年2月、DeluxeはLet some love in your heartをリリース、「good」評価で Chicken hop(Billy Bland)・Wishing for your love(The Clovers)・Blueberry sweet(The Chandeliers)とともに2月24日に登場した。最後のセッションからすでに半年経った1958年5月23日、The CharmsはRed hot love (oo this love)・The first sign of love・Burnin' lips を収録し、同5月にRed hot loveがリリースされた。6月9日に、Itchy twichy feeling(Bobby Hendricks)・Love is a charm(The Shirelles)・Lama rama ding dong(The Edsels)・Dolly(The Chandeliers)・This heart of mine(The Falcons)と登場している。1958年8月25日、The Coasters的作品Don't wake up the kids(Otis Williams のオーバー・ダブによるデユエット・リード)・You'll remain forever・So be it・Pretty little things called girls(この頃すでにOtis Williamsのもとには兵役への知らせが届いていたが、入隊延期許可を得て1960年初頭に入隊することとなる)をレコーディングし、Don't wake up the Kids・You'll remain foreverが9月にリリースされ9月15日にレビューされ、My flaming heart(The Danleers)・A lover's question(Clyde McPhatter)・Pretty girls everywhere(Eugene Church)・A quarter to twelve(The Robins)・I found(The Sedates)らと登場している。10月12日、The secret・Welcome home(いすれもOtis Willamsのソロ)・My friendsを収録している。ここにひとつ謎がある。Nine more miles(Georgie YoungがCameoレーベルで放ったマイナー・ヒット)が10月12日に行われたThe Charmsのマスターに記録されている。このレコーディングから数ヶ月後にThe Checkersによってリリースされ、裏面にはThe CharmsのHeaven only knowsのリメイクバージョンが収録されている。しかし、Otis WilliamsによるとこのシングルとThe Charmsは全く何も関係がないと語っている。The Checkers自身もこのシングルがリリースされる3年以上も前に解散しており、このシングルに関わったグループに関しては未知のままである。The seacretは1958年10月にリリースされ、10月27日にレビューされた。同じ週にはSweet Little Rock And Roller(Chuck Berry)・So Much(The Imperials)・Whole lotta loving(Fats Domino)・Peek-a-boo(The Cadillacs)・Lonely teardrops(Jackie Wilson)・Lovers never say goodbye(The Flamingos)が取り上げられた。12月、Pretty little things called girls・Welcome home(Otis Williamsのバックにグループの声は聞かれない)を発表した。1959年2月9日、But not for me(The Flamingos)・No time(The Titans)・One million years(The Heartbeats)・Shombalor(Sheriff and The Ravels)・I kneel at your throne(Joe Medlin)・Sweet Annie Laurie(Sammy Turner)・I am with you(The Diablos)らとレビューされた。The Checkersに関して、1959年3月6日に行われたThe CharmsのセッションでMy prayer tonight(1952年6月にJohn Carnegie and The Checkersがリリースした作品)・Watch dogをレコーディングしている。ともに同じ3月にリリースされ、3月23日にUgly face(The Pearls)・You've been gone so long(The Cubans)・Lovely one(The Impressions)・A rockin' good way(Priscilla Bowman)とともに登場した。1959年3月18日、Funny what true love can do・Tears of happiness・I knew it all the timeをレコーディング、4月にリリースされMargie(Fats Domino)・Lover come home(The Eastmen)・Am I the man(Bobby Lester)・I am dreaming of you(The Fashions)とともに4月27日付で登場した。このレビュー直後、Lonnie CarterとWinfred GeraldはThe Charmsを去り、彼ら自身のグループThe Escosを1959年6月に結成した。メンバーはLonnie Carter(テナー・バリトン)・Winfred Gerald(テナー)・George Carter(Lonnie Carterと何らかの関係があると思われる)・Wilbert Bellの4人。このグループは1959年7月に、Chick-a-dee(裏面はI'm lonesome for you)をEstaレーベル(Eve Dodds設立・ハミルトン郊外・オハイオ州)からリリースした。Otis Williamsはメンバー補充にRollie Willis(バリトン・Otis Williamsの従兄弟にあたる)・Bill Caffey(ベース)を誘った。後年Otis Williamsはこの頃のメンバーの事をほとんど覚えていないと語っている。1959年6月11日、DeluxeはThe Charmsの古い(1956年7月27日にレコーディングされた)マスターからのBlues stay away from meにオーバー・ダブを施す作業を進めている。こちらのマスターには新たなマスター・ナンバーが割り当てられている。同様にIn paradise・Who knowsのオーバー・ダブ・バージョンを(こちらもKingの新たなマスター・ナンバーが割り当てられている)7月に再発した。Blues stay away from meはFunny what love can doとのカップリングで同じく7月にリリースされた。こちらは7月13日にI'm gonna be a wheel someday(Fats Domino)・So high, so low(Lavern Baker)・(Baby) hully gully(The Olympicsio)・Romeo(The Cadillacs)らとともにレビューされた。これがThe CharmsがDeluxeからリリースした最後のシングルとなり、以降グループのレコードはKingから発表されることとなる。7月20日、Blues stay away from meはOur anniversary(The Fiestas)・I'm alright(The Imperials)・Jerri-Lee(The Flamingos)とともにレビューされている。1960年1月10日にKingで最初のセッションが行われた。Silver star・Chief um (take it easy)・Rickety rickshaw man・It's a treatの4曲を収録し1960年2月にChief umを、3月にRickety rickshaw man をKingからリリースした。The Charmsによる最後のセッションが1960年6月13日に行われImage of a girl(The Safaris のカバー)・Wait a minute babyを収録している。このレコーディングから10日後にOtis Willamsは陸軍に入隊し、シングルは6月後半に発表された。このあとも残ったメンバーらで多くの作品をレコーディングしたが、Otis Williamsとともにスタジオ入りすることは二度となかった。またその後に発表された何枚かのレコードはOtis Williams 名義であった。Otis Williamsが入隊中、Syd NathanはThe Escos(Lonnie CarterとWinfred Gerald・いずれも The Charmsのメンバー)のセッションを、彼のレーベルFederalで行った。セッションは1960年8月20日に行われ、Diamonds and pearls・We danceをレコーディングし同8月にリリースされた。同じ8月にKingからThe Charmsの The first sign of love・So be it(いずれも58年にレコーディングしている)の2曲をリリースした。Otis Williams は、休暇中に家に戻っている時はいつもSyd Nathanに呼ばれスタジオでレコーディングを行った。1960年9月12日、And take my love・Unchain my heart(Ray Charlesのカバー)を収録しその3日後にはSo can I・Just forget about me・Waitも収録した。これらは11月にリリースされた。1961年1月8日、Otis WilliamsはYou know how much I care・Little turtle doveをレコーディングし1961年2月にリリース。Kingから5月、Just forget about me・You know how much I careがOtis Williams名義でリリース、こちらはバッキングコーラスが聞けるがThe Charmsではなかった。一方のThe Escosは1961年6月29日にFederalにおける2度目のセッションでGolden rule of love・Watcha betをレコーディングし、7月にリリースされた。Otis Williamsの次のセッションは1961年7月17日に行われ、Panicが収録されPardon me(56年にレコーディング)とのカップリングで8月にリリースされたた。続いて1961年9月19日、The secret・Two heartsのリメイクをレコーディングし9月後半にリリースされた。The Escos は、Yes, I need someoneとThank you Mr. Ballard(Syd NathanのKingに在籍し、The Twistで一大ブームを作ったシンガーHank Ballardを賛辞する作品)のレコーディングを1961年11月22日に行い、翌12月にリリースされている。Otis Williamsは1962年7月に退役し、すぐさまOnly young once(ソロ)・When we get together(バッキングがついている・旧作品のリメイク・バージョン)をレコーディングし、これまでと同様にOtis Williamsとして8月に発表された。一方のThe Escosはまったくレコーディングのない日々が約2年間続いていた。彼らの最後のFederalにおけるセッションは、1963年4月18日に行った、Shame, shame, shame・That's life(Frank Sinatraとは同名異曲)のレコーディングで、両方ともに5月にリリースされた。またOtis WilliamsがSyd Nathanの傘下で行った最後のセッションは1963年9月4日に行われている。彼が初めてのスタジオ入りから10年以上も経っていた。このセッションで It just ain't right・It'll never happen againを収録、同9月にリリースされた。この後、Otis Williamsは1965年に Syd NathanのOkehと契約するまでの約2年間は、床屋養成学校に通うなど、この仕事に興味を失ないレコーディングも行なわなかった。Kingは1964年4月、さらにOtis WilliamsのFriends call me a foolをリリースする。1957年にレコーディング(裏面のUnchain my heartは1960年)されたもので、明らかにSyd Nathanは在庫を片付けようとしていた。これらの作品はやはりOtis Williams名義でリリースされたが、Friends call me a foolはThe Charms時代にレコーディングされた作品であった。Otis WilliamsがOkehで最初に行ったセッションは1965年4月7日で、Baby, you turn me on・Love don't grow on trees・Welcome home(彼自身のDeluxe作品のリメイク)・Gotta get myself togetherの4曲を収録した。彼自身はソウルへの転向を意識した作品であったが、これらには彼のソロパートに3人のバッキング(A. Alsup・E. Frierson・F. Waters)を重ねてOtis Williams and The Charmsとして発表された。Okeh 最初のリリースはBaby, you turn me onで1965年6月にリリースされた。続いてOkehでのセッションが1965年10月28日に行われ、さらにI got loving・Save your love for me・I fall to pieces(Patsy Clineの作品)・Don't mess with my stuffの4曲を収録する。1965年12月、Okehは、I fall to piecesを、1966年5月にWelcome home をリリースした。Otis WilliamsのOkehでの最後のセッションは1966年8月5日に行われている。このセッションで Ain't gonna walk your dog no more・Your sweet love (rained all over me)・As long as you're loving meの3曲を収録した。Ain't gonna walk your dog no moreは1966年10月にリリースされた。なおOkehの全セッションはナッシュビルで行われている。これを最後に、Otis Williamsはシンシナティで床屋として働き始める。数年後彼の元を訪れたJimmy Key(Key Talent Agency設立)と契約を交わす。Key Talent Agencyは主にカントリー・アーティストのブッキングやR&Bアーティストのスカウトを行う会社でナッシュビルに本社を構えており、Tom T. Hall(同じくカントリー・アーティストのスカウトが主な仕事)と事務所を共有していた。床屋にそろそろ飽きていたOtis Williamsは1969年に、この契約を機にナッシュビルに転居した。Otis WilliamsがKey Talentに在籍した頃、Pete Drake(Stopレコード設立)が彼にレコーディングの話を持ち寄り、Ling ting tong(リメイクバージョン)を含むいくつかの作品をOtis Williams and The Charmsとして収録した。この時のThe Charmsのメンバーは全員新たなメンバーである。Stop(配給はColumbia Hits)からのシングルは何も起きなかった。その次にPete DrakeはOtis Williamsにカントリーでヒットを出させようとい賭けでアルバム制作にかかる。Otis Williams自身も乗り気となり、セッションのためにナッシュビルで優秀なミュージシャンを使い、12曲をレコーディングした。制作はPete Drake、エンジニアはScotty Moore(Elvis Presleyのバックでギターを担当)が行った。この頃Otis Williamsは、シンシナティで活動していたThe Endeavors(Otis Williams自身も一時期在籍していたグループ)と連絡を取っている。このグループは演奏とシンガーを兼ねたショー・バンドであった。メンバーは、Eugene Scott(ベース)・Jerry Middleton(ギター)・Michael Carr(ドラム).Mike Peterson(ホーン)・Louis McQueen(シンガー)・Benny Wallace(シンガー)の6人編成。Otis Williamsは グループをKey Talent Agencyと契約させ、Stopでレコーディングさせるためにナッシュビルへ呼び寄せた。そうしてOtis Williamsのカントリー・アルバムはほぼ完成していたが、The Endeavorsによるバッキング等を撮り直ししている。このアルバムは、The Midnight Cowboys(映画「真夜中のカウボーイ」からとられた)として宣伝された。会社はジャケット写真用に彼らに西部のコスチュームを着せた。ライナーノートには「Otis Williamsは全員黒人によるカントリー・バックバンドを結成」と書かれた。こうして1971年にOtis Williams and The Midnight Cowboysと呼ばれるアルバムがStop(配給はScepter)からリリースされた。このアルバムが売れ始めた頃、Otis Williamsはインディアナの田舎でひっそりと暮らし、The Endeavorsも Stopでのレコーディングは以来行っていない。Syd Nathanはすべての作品において著作権を驚くほど長い間所有していた。The MidnightersやJames Brownもまるで彼のために録音しているようであった。Otis Williamsもまた、約10年分の作品がKingにあった。幼い頃からフットボール選手になるという夢を持っていたOtis Willamsは、プロ選手を目指してオハイオへ向かうつもりだったが、Syd Nathanは音楽に関わり続けるように説得を続け、彼にその夢を断念させた。まもなくOtis WilliamsはCincinnati RedsにPete Roseとして参加した。最近まで彼は1st Note Cafe(シンシナティ)のオーナーとなり自適の生活を送っている。