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様々な利点を享受する反面、資産の管理や承継に関して多くの課題に直面する上場会社のオーナーが留意すべき事項をケース・スタディ形式でまとめた、PB・FPが上場会社のオーナー向けの企画・提案を考える上で最適な実務書 米国の金融改革の歴史に学ぶことで、今後日本で起こる金融市場の改革を先取りするもので、独立系ファイナンシャルプランナー成功へのヒントとなる一冊である ファイナンシャル・プランナーによる個人資産運用の手引き。経済情勢の大変化により自己資産は自己責任で守る必要に迫られた。一般向けに安全な資産運用法をわかりやすく説く 個人投資家にとって最も重要である、生涯にわたる長期の投資計画について議論している。生涯期間を2つ、つまり、職についている期間と、それ以降の退職(リタイアメント)期間とに分けて、これまでの2冊で述べられたさまざまな問題点を考慮したファイナンシャル・プランニングの詳細について説明を行っている