投資プロセス
以下に、一般的な投資の意思決定の流れを示します。
@投資環境の分析…・運用商品の特徴
・投資目的と投資の性格
A運用方針の決定・運用商品の選択範囲…・投資家のリスク許容度
・投資家のリスク選好
Bアセット・アロケーション…最適化(有効フロンティア)
・運用商品の組み合わせの決定
・資金配分の決定
Cパフォーマンス評価・…・定性、定量分析
・給付予測
・運用方針の再確認
・リバランス
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