Pre-ヴァレンタイン・ブルー
サンデー・ドライブ（作詞・作曲：大滝栄一）
未発表
12月の雨の日（作詞：松本 隆／作曲：大瀧詠一）
→ Early Version → 「雨あがり」→ Same Melody, Different Lyrics → 未発表
→ For Single → Recorded 70.3.18 AOI → Mix by 吉田保 → Previously Unreleased
→ Album Version → Recorded 70.4.9 → 『はっぴいえんど』URC URL-1015 '70.7 �ﾇ『CITY』Bellwood／キング OFL-15 '73.9.10 �ﾇ CD『はっぴいえんど・ベスト』Kitty KTCR-1226 '93.4.25
→ Slow Version → Recorded 70.12.3 → Mix by 吉田保 → Previously Unreleased → 『はっぴいえんど』in【はっぴいえんどBOX】IOCD-40051～8 '04.3.31
→ Single Version → Recorded 71.2.3 → 7" b／w “はいからはくち”キング BS-1366 '71.4 �ﾇ 『シングルス』Bellwood／キング OFL-26 '74.6.25
→ Live Version-One → 1970年4月12日東京文京公会堂「 ロック叛乱祭」でのライヴ録音 → 『GREATEST LIVE! ON STAGE』SFC／SOLID CDSOL-1002 '95.11.25 �ﾇ 『ライヴ・ヒストリー Vol.1』in【はっぴいえんどBOX】URC／エイベックス・イオ IOCD-40051～8 '04.3.31
→ Live Version-Two → 第2回全日本フォークジャンボリー（'70.8.8／岐阜県椛の湖畔）でのライヴ → 『LIVE ON STAGE』URC／Kitty H20K-25015 '89.8.25 �ﾇ 『ライヴ・ヒストリー Vol.1』in【はっぴいえんどBOX】URC／エイベックス・イオ IOCD-40051～8 '04.3.31
→ Live Version-Three →1971年4月14日サンケイ・ホールに於ける「加橋かつみコンサート」ゲスト・ステージでのライブ録音 → 『GREATEST LIVE! ON STAGE』SFC／SOLID CDSOL-1002 '95.11.25
→ Live Version-Six → 第3回全日本フォークジャンボリー／サブ・ステージ（'71.8.7／岐阜県椛の湖畔）でのライヴ �ﾇ 『ライヴ・ヒストリー Vol.1』in【はっぴいえんどBOX】IOCD-40051～8 '04.3.31
→ Live Version-Four →1973年9月21日「CITY-Last Time Around」はっぴいえんど解散コンサート → 『ライヴ・はっぴいえんど』Bellwood／キング OFL-20 '74.1.15
→ Live Version-Five → 85年の再結成イヴェントでのライヴ → 『THE HAPPYEND』CBSソニー 18AH-1933 '85.9.5
→ Cover Version → GARDEN # arr. 山田直毅 → 『はっぴいえんどに捧ぐ』ソニー SRCL 2697 '93.9.9 → 『はっぴいえんどに捧ぐ ＋』Blu-spec CD: ソニー・ミュージックダイレクト MHCL-20117 ￥3,600 2010年12月15日
→ Cover Version → CARNATION → 99年11月9日「風街ミーティング」でのライヴ → TV On Air Only
→ Cover Version → スピッツ #arr. Unknown → 『HAPPYEND PARADE～tribute to はっぴいえんど』ビクター VICL-60881～2 '02.5.22 → 『DISCOVER THE SONGS／VA』東芝EMI TOCT-25227T '03.10.01（タワーレコード各店にて限定販売）
→ Cover Version → 田中敦子（声優）→ ソニー・プレイステーション2用ソフト「ぼくのなつやすみ２」2002.07.11 → 夏休み最後のイベントをお楽しみに。
→ Cover Version → おとぎ話 #arr. unknown → 『はっぴいえんど City Cover Book』Knz X Lr2 DDCB-12341 ￥2,500 2010年12月15日
春よ来い（作詞：松本 隆／作曲：大瀧詠一）
→ For Single → Recorded 70.3.18 AOI → Mix by 吉田保 → Previously Unreleased
→ Album → Recorded 70.4.9 AOI →『はっぴいえんど』URC URL-15 '70.7 �ﾇ 『CITY』Bellwood／キング OFL-15 '73.9.10
→ Live Version-One → 1970年4月12日東京文京公会堂「 ロック叛乱祭」でのライヴ録音 → 『GREATEST LIVE! ON STAGE』SFC／SOLID CDSOL-1002 '95.11.25 �ﾇ 『ライヴ・ヒストリー Vol.1』in【はっぴいえんどBOX】IOCD-40051～8 '04.3.31
→ Live Version-Four → 第2回全日本フォークジャンボリー（'70.8.8／岐阜県椛の湖畔）でのライヴ → 『ライヴ・ヒストリー Vol.1』in【はっぴいえんどBOX】IOCD-40051～8 '04.3.31
→ Live Version-Two → 第3回全日本フォークジャンボリー／サブ・ステージ（'71.8.7／岐阜県椛の湖畔）でのライヴ→ 『LIVE ON STAGE』URC／Kitty H20K-25015 '89.8.25 �ﾇ『はっぴいえんど・ベスト』Kitty KTCR-1226 '93.4.25 �ﾇ 『GREATEST LIVE! ON STAGE』SFC／SOLID CDSOL-1002 '95.11.25 → 『ライヴ・ヒストリー Vol.1』in【はっぴいえんどBOX】IOCD-40051～8 '04.3.31
→ Live Version-Three →1973年9月21日「CITY-Last Time Around」はっぴいえんど解散コンサート → 『ライヴ・はっぴいえんど1973.9.21』Bellwood／キング OFL-20 '74.1.15
→ Cover Version → CARNATION → 99年11月9日「風街ミーティング」でのライヴ → CD-Single 日本コロムビア CODA-50203 '00.1.21 → 『はっぴいえんど City Cover Book』Knz X Lr2 DDCB-12341 ￥2,500 2010年12月15日
→ Cover Version → サニーデイ・サービス# → 99年11月10日「風街ミーティング」でのライヴ → TV On Air Only
→ Cover Version → 航空電子 #arr. Unknown → 『HAPPYEND PARADE～tribute to はっぴいえんど』ビクター VICL-60881～2 '02.5.22
かくれんぼ（作詞：松本 隆／作曲：大瀧詠一）
→ Early Version → 「足跡」→ 「ちっちゃな田舎のコーヒー店」→ Same Melody, Different Lyrics → 未発表
→ Album Version → Recorded 70.4.9 AOI → 『はっぴいえんど』URC URL-15 '70.7 �ﾇ『はっぴいえんど・ベスト』Kitty KTCR-1226 '93.4.25
→ Live Version → 1970年4月12日東京文京公会堂「 ロック叛乱祭」でのライヴ録音 → 『GREATEST LIVE! ON STAGE』SFC／SOLID CDSOL-1002 '95.11.25 �ﾇ 『ライヴ・ヒストリー Vol.1』in【はっぴいえんどBOX】IOCD-40051～8 '04.3.31
→ Live Version → 第2回全日本フォークジャンボリー（'70.8.8／岐阜県椛の湖畔）でのライヴ → 『ライヴ・ヒストリー Vol.1』in【はっぴいえんどBOX】IOCD-40051～8 '04.3.31
→ Live Version → 第3回全日本フォークジャンボリー／サブ・ステージ（'71.8.7／岐阜県椛の湖畔）でのライヴ → 『CITY』Bellwood／キング OFL-15 '73.9.10 → 『ライヴ・ヒストリー Vol.1』in【はっぴいえんどBOX】IOCD-40051～8 '04.3.31
→ Live Version → ロック・アウト・ロック・コンサート（'71.8.21／東京日比谷野外音楽堂）でのライヴ → 『LIVE ON STAGE』URC／Kitty H20K-25015 '89.8.25
→ Live Version → 1972年8月5日／長崎市公会堂「大震祭 Vol.3」 → 『ライヴ・ヒストリー Vol.2』in【はっぴいえんどBOX】IOCD-40051～8 '04.3.31
→ Live Version →1973年9月21日「CITY-Last Time Around」はっぴいえんど解散コンサート → 『ライヴ・はっぴいえんど』Bellwood／キング OFL-20 '74.1.15
→ Cover Version → 裕木奈江 # arr. 見岳章（ライヴでメドレーでカバー、はっぴいえんどメドレー～夏なんです～氷雨月のスケッチ～かくれんぼ ）→『EVER GREEN』ソニー SRCL-2849 '94.3.21 → 『はっぴいえんどに捧ぐ ＋』Blu-spec CD: ソニー・ミュージックダイレクト MHCL-20117 ￥3,600 2010年12月15日
→ Cover Version → SCANCH # arr. SCANCH → 『はっぴいえんどに捧ぐ』ソニー SRCL 2697 '93.9.9 → 『はっぴいえんどに捧ぐ ＋』Blu-spec CD: ソニー・ミュージックダイレクト MHCL-20117 ￥3,600 2010年12月15日
→ Cover Version → 太田裕美 # arr. 羽毛田丈史 → 『Candy』Ki／oon ソニー KSC2 318 '99.11.3 → 『はっぴいえんどに捧ぐ ＋』Blu-spec CD: ソニー・ミュージックダイレクト MHCL-20117 ￥3,600 2010年12月15日
→ Cover Version → かせきさいだぁ 演奏：ハグトーンズ #arr. unknown → 『はっぴいえんど City Cover Book』Knz X Lr2 DDCB-12341 ￥2,500 2010年12月15日
いらいら（作詞・作曲：大瀧詠一）
→ Album Version → Recorded 70.4.9 AOI → 『はっぴいえんど』URC URL-15 '70.7
→ Long Fade-Out Version → 『はっぴいえんど』in【はっぴいえんどBOX】IOCD-40051～8 '04.3.31
→ Live Version → 第2回全日本フォークジャンボリー（'70.8.8／岐阜県椛の湖畔）でのライヴ → 『ライヴ・ヒストリー Vol.1』in【はっぴいえんどBOX】IOCD-40051～8 '04.3.31
→ Live Version → 第3回全日本フォークジャンボリー／サブ・ステージ（'71.8.7／岐阜県椛の湖畔）でのライヴ → 『LIVE ON STAGE』URC／Kitty H20K-25015 '89.8.25
→ Live Version →1971年4月14日サンケイ・ホールに於ける「加橋かつみコンサート」ゲスト・ステージでのライブ録音 → 『GREATEST LIVE! ON STAGE』SFC／SOLID CDSOL-1002 '95.11.25
→ Cover Version→ センチメンタル・シティ・ロマンス # arr. 告井延隆 →『Sings はっぴいえんど』 ポリドール 28MX-2068 '83.6
→ Cover Version → 空気公団 #arr. Unknown → 『HAPPYEND PARADE～tribute to はっぴいえんど』ビクター VICL-60881～2 '02.5.22
朝（作詞：松本 隆／作曲：大瀧詠一）
→ Album Version → Recorded 70.4.12～13 AOI → 『はっぴいえんど』URC URL-15 '70.7
→ Take 3 → 『はっぴいえんど』in【はっぴいえんどBOX】IOCD-40051～8 '04.3.31
→ Live Version → 第2回全日本フォークジャンボリー（'70.8.8／岐阜県椛の湖畔）でのライヴ → 『ライヴ・ヒストリー Vol.1』in【はっぴいえんどBOX】IOCD-40051～8 '04.3.31
→ Live Version → 第3回全日本フォークジャンボリー／サブ・ステージ（'71.8.7／岐阜県椛の湖畔）でのライヴ→ 『LIVE ON STAGE』URC／Kitty H20K-25015 '89.8.25 �ﾇ『はっぴいえんど・ベスト』Kitty KTCR-1226 '93.4.25 �ﾇ 『GREATEST LIVE! ON STAGE』SFC／SOLID CDSOL-1002 '95.11.25 �ﾇ 『ライヴ・ヒストリー Vol.1』in【はっぴいえんどBOX】IOCD-40051～8 '04.3.31
→ Cover Version → センチメンタル・シティ・ロマンス # arr. 告井延隆 & 鷺巣詩郎 →『Sings はっぴいえんど』 ポリドール 28MX-2068 '83.6
海に近い駅（作詞：松本 隆／作曲：大瀧詠一）
→ Demo Version Only
はいからはくち（作詞：松本 隆／作曲：大瀧詠一）
→ Version One → Recorded 70.12.3 AOI → Mix by 吉田保 → Chorus : 小坂 忠 → 『CITY』Bellwood／キング OFL-15 '73.9.10
→ Version Two → Slide Guitar: 鈴木茂 → Recorded 71.2.3 KING Mix by 山崎聖次 → Rhythem Track Only
→ Version Three �ﾇ Single Version → 7" B Side of“12月の雨の日”キング BS-1366 '71.4.1 �ﾇ『シングルス』Bellwood／キング OFL-26 '74.6.25
→ Version Four → Recorded '70.6.25 → Mix by 近藤武蔵 → 『風街ろまん』URC URG-4009 '71.11 �ﾇ 『はっぴいえんど・ベスト』Kitty KTCR-1226 '93.4.25
→ Re-Mix & Re-Mastering by 吉野金次 →『風街ろまん』from CD Vox【HAPPY END】ZOOM TKCX-70063 '93.5.25
→ Narretion → Introduction～Narration（テイクちぇるしい） → 『風街ろまん』in【はっぴいえんどBOX】IOCD-40051～8 '04.3.31
→ Narretion → Take 1 → 『風街ろまん』in【はっぴいえんどBOX】IOCD-40051～8 '04.3.31
→ Narretion → Take 2 → 『風街ろまん』in【はっぴいえんどBOX】IOCD-40051～8 '04.3.31
→ Live Version →1971年4月14日サンケイ・ホールに於ける「加橋かつみコンサート」ゲスト・ステージでのライブ録音 → 『GREATEST LIVE! ON STAGE』SFC／SOLID CDSOL-1002 '95.11.25
→ Live Version → 第3回全日本フォークジャンボリー／サブ・ステージ（'71.8.7／岐阜県椛の湖畔）でのライヴ → 『LIVE ON STAGE』URC／Kitty H20K-25015 '89.8.25 �ﾇ『GREATEST LIVE ON STAGE』SFC／SOLID CDSOL-1002 '95.11.25 → 『ライヴ・ヒストリー Vol.1』in【はっぴいえんどBOX】IOCD-40051～8 '04.3.31
→ Live Version → 1972年4月22日／日本武道館「フォークオールスター夢の競演 音搦大歌合」 → 『ライヴ・ヒストリー Vol.2』in【はっぴいえんどBOX】IOCD-40051～8 '04.3.31
→ Live Version → 1972年5月6日／大阪天王寺野外音楽堂「春一番」 → 『ライヴ・ヒストリー Vol.2』in【はっぴいえんどBOX】IOCD-40051～8 '04.3.31
→ Live Version → 1972年8月5日／長崎市公会堂「大震祭 Vol.3」 → 『ライヴ・ヒストリー Vol.2』in【はっぴいえんどBOX】IOCD-40051～8 '04.3.31
→ Live Version → 1972年8月25日／名古屋市勤労会館 → 『ライヴ・ヒストリー Vol.2』in【はっぴいえんどBOX】IOCD-40051～8 '04.3.31
→ Live Version →1973年9月21日「CITY-Last Time Around」はっぴいえんど解散コンサート → 『ライヴ・はっぴいえんど』Bellwood／キング OFL-20 '74.1.15
→ Live Version → Re-Mix by 吉田保 →「ウララカ～はいから～ロンロン～サイダー」→1977年6月20日渋谷公会堂～ファースト・ナイアガラ・ツアー → 『DEBUT SPECIAL』CBS ソニー 32DH-703 '87.6.21
→ Cover Version → あがた森魚# → 『噫無情（レ・ミゼラブル）』キング OFL-22 '74.3
→ Cover Version → センチメンタル・シティ・ロマンス # arr. 告井延隆 →『Sings はっぴいえんど』 ポリドール 28MX-2068 '83.6
→ Cover Version→ SCANCH #→『はっぴいえんどに捧ぐ』ソニー SRCL 2697 '93.9.9 → 『はっぴいえんどに捧ぐ ＋』Blu-spec CD: ソニー・ミュージックダイレクト MHCL-20117 ￥3,600 2010年12月15日
→ Cover Version→ 泉谷しげる# arr. 吉田健 →『全身全霊～Life To Soul～』ビクター VICL-791 '96.7.24 → 『はっぴいえんど City Cover Book』Knz X Lr2 DDCB-12341 ￥2,500 2010年12月15日
→ Cover Version→ CARNATION # arr. CARNATION →『LOVE SCULPTURE』特典CD 日本コロムビア TDDP-003 '00.2.19
→ Cover Version → 小西康陽 #arr. 小西康陽 → 『HAPPYEND PARADE～tribute to はっぴいえんど』ビクター VICL-60881～2 '02.5.22
時にまかせて（作詞・作曲：金延幸子／編曲：ちぇるしぃ）／金延幸子 *
→ Single ビクター SF-5 '71.7.5 �ﾇ『大瀧詠一SONG BOOK VOL. 2』ビクター VICL-2154 '95.3.24
→ Album Version → Chorus Undubbed Demo Version →『み空+2』H20K25017 '89 →『み空』CD: URC／avex io／avex distribution IOCD-40012 '02.09.11
ほしのでんせつ（作詞：大沢幹子／作曲：金延幸子／編曲：ちぇるしぃ）／金延幸子 *
→ Single ビクター SF-5(B) '71.7.5 →『み空+2』H20K25017 '89
抱きしめたい（作詞：松本 隆／作曲：大瀧詠一）
→ Album → Recorded '71.7.22 MOURI → Mix by 近藤武蔵 →『風街ろまん』URC URG-4009 '71.11 �ﾇ 『CITY』Bellwood／キング OFL-15 '73.9.10 �ﾇ『はっぴいえんど・ベスト』Kitty KTCR-1226 '93.4.25
→ Re-Mix & Re-Mastering by 吉野金次 →『風街ろまん』from CD Vox【HAPPY END】ZOOM TKCX-70063 '93.5.25
→ Live Version-One →1971年4月14日サンケイ・ホールに於ける「加橋かつみコンサート」ゲスト・ステージでのライブ録音 → 『GREATEST LIVE! ON STAGE』SFC／SOLID CDSOL-1002 '95.11.25
→ Live Version-Two → 第3回全日本フォークジャンボリー／サブ・ステージ（'71.8.7／岐阜県椛の湖畔）でのライヴ → 『LIVE ON STAGE』URC／Kitty H20K-25015 '89.8.25 �ﾇ 『ライヴ・ヒストリー Vol.1』in【はっぴいえんどBOX】IOCD-40051～8 '04.3.31
→ Live Version → 1972年8月25日／名古屋市勤労会館 → 『ライヴ・ヒストリー Vol.2』in【はっぴいえんどBOX】IOCD-40051～8 '04.3.31
→ Live Version-Three →1973年9月21日「CITY-Last Time Around」はっぴいえんど解散コンサート → 『ライヴ・はっぴいえんど1973.9.21』Bellwood／キング OFL-20 '74.1.15
→ Cover Version → センチメンタル・シティ・ロマンス # arr. 告井延隆 →『Sings はっぴいえんど』 ポリドール 28MX-2068 '83.6
→ Cover Version → 林アキオ # arr. 林アキオ → CD-Single c／w “カラオケ” FOR LIFE FLDF-10213 '92.7.17
→ Cover Version → CARNATION # arr. CARNATION → 99年11月9日「風街ミーティング」でのライヴ →アナログ盤LP『LOVE SCULPTURE』 GREEN JEANS／LD&K GJLP-0001 '00.4.21
→ Cover Version → ルイ・フィリップ・クインテット feat. 野宮真貴 and デイヴ・グレゴリー（XTC） # arr. Louis Philoppe → 2000年シティ・ボーイズ・ライヴ「ウルトラ・シオシオ・ハイミナール」 → 『ウルトラ・シオシオ・ハイミナール』カルチャー・パブリッシャーズ CPC8-5108 '01.1.24 → 『はっぴいえんど City Cover Book』Knz X Lr2 DDCB-12341 ￥2,500 2010年12月15日
→ Cover Version → Jim O'Rourke featuring Original Love #arr. Unknown → 『HAPPYEND PARADE～tribute to はっぴいえんど』ビクター VICL-60881～2 '02.5.22
空いろのくれよん（作詞：松本 隆／作曲：大瀧詠一）
→ Album → Recorded '71.7.25 MOURI → Mix by 近藤武蔵 →『風街ろまん』URC URG-4009 '71.11 �ﾇ『はっぴいえんど・ベスト』Kitty KTCR-1226 '93.4.25
→ Re-Mix & Re-Mastering by 吉野金次 →『風街ろまん』from CD Vox【HAPPY END】ZOOM TKCX-70063 '93.5.25
→ Live Version → ロック・アウト・ロック・コンサート（'71.8.21／東京日比谷野外音楽堂）でのライヴ → 『LIVE ON STAGE』URC／Kitty H20K-25015 '89.8.25
→ Live Version → 1972年4月22日／日本武道館「フォークオールスター夢の競演 音搦大歌合」 → 『ライヴ・ヒストリー Vol.2』in【はっぴいえんどBOX】IOCD-40051～8 '04.3.31
→ Live Version → Re-Mix by 吉田保 →『DEBUT SPECIAL』CBSソニー 32DH-703 '87.6.21
→ Cover Verson →空色のクレヨン／ミッキー・カーティス→『Maracaibo Magic』'74
→ Cover Verson →渡辺満里奈 # arr. 川辺浩志 → 『はっぴいえんどに捧ぐ』ソニー SRCL 2697 '93.9.9 → 『はっぴいえんどに捧ぐ ＋』Blu-spec CD: ソニー・ミュージックダイレクト MHCL-20117 ￥3,600 2010年12月15日
→ Cover Version → 曽我部恵一 #arr. 曽我部恵一 → 『HAPPYEND PARADE～tribute to はっぴいえんど』ビクター VICL-60881～2 '02.5.22
空は不機嫌（作詞：金延幸子／作曲：大瀧詠一／編曲：金延幸子）／金延幸子 *
→ Album『み空』URC URG-4015 '72.9 → CD『み空+2』H20K25017 '89
→ Cover Version → 空気公団 #arr. Unknown → 『ディスカバーURC』エイベックス・イオ／プライム・ディレクション IOCD-40033 '03.7.9
はいから・びゅーちふる（作詞・作曲：大瀧詠一）
→ Album → Recorded '71.5.12&8.23 MOURI → Mix by 近藤武蔵、山崎聖次 →『風街ろまん』URC URG-4009 '71.11
→ Re-Mix & Re-Mastering by 吉野金次 →『風街ろまん』from CD Vox【HAPPY END】ZOOM TKCX-70063 '93.5.25
颱風（作詞・作曲：多羅尾伴内）
→ Album → Recorded '71.9.11 MOURI → Mix by 吉野金次 →『風街ろまん』URC URG-4009 '71.11
→ Re-Mix & Re-Mastering by 吉野金次 →『風街ろまん』from CD Vox【HAPPY END】ZOOM TKCX-70063 '93.5.25
→ Cover Version → 布谷文夫 * → Version One → Single「台風」 c／w 「からのベッドのブルース」 ビクター POP915 '72.8
春らんまん（作詞：松本 隆／作曲：大瀧詠一）
→ Album → Recorded '71.8.22 MOURI → Mix by 吉野金次 →『風街ろまん』URC URG-4009 '71.11
→ Re-Mix & Re-Mastering by 吉野金次 →『風街ろまん』from CD Vox【HAPPY END】ZOOM TKCX-70063 '93.5.25
→ Live Version → ロック・アウト・ロック・コンサート（'71.8.21／東京日比谷野外音楽堂）でのライヴ → 『LIVE ON STAGE』URC／Kitty H20K-25015 '89.8.25
→ Live Version → 1972年4月22日／日本武道館「フォークオールスター夢の競演 音搦大歌合」 → 『ライヴ・ヒストリー Vol.2』in【はっぴいえんどBOX】IOCD-40051～8 '04.3.31
→ Live Version → 1972年8月5日／長崎市公会堂「大震祭 Vol.3」 → 『ライヴ・ヒストリー Vol.2』in【はっぴいえんどBOX】IOCD-40051～8 '04.3.31
→ Cover Version → 永積タカシ from Super Butter Dog #arr. Unknown → 『HAPPYEND PARADE～tribute to はっぴいえんど』ビクター VICL-60881～2 '02.5.22
愛餓を（作詞：松本 隆／作曲：大瀧詠一）
→ Album → Recorded '71.8.23 MOURI → Mix by 近藤武蔵 → 作曲は68年 →『風街ろまん』URC URG-4009 '71.11
→ Re-Mix & Re-Mastering by 吉野金次 →『風街ろまん』from CD Vox【HAPPY END】ZOOM TKCX-70063 '93.5.25
→ Different Take → 『風街ろまん』in【はっぴいえんどBOX】IOCD-40051～8 '04.3.31
→ Cover Version → ピチカート・ファイヴ# arr. 小西康陽 → 『さ・え・ら ジャポン』records, tokyo COCP-50460 '01.1
→ Cover Version → ピチカート・ファイヴ with CLEMENTINE → 『はっぴいえんどに捧ぐ ＋』Blu-spec CD: ソニー・ミュージックダイレクト MHCL-20117 ￥3,600 2010年12月15日
恋の汽車ポッポ（作詞：江戸門弾鉄／作曲・編曲：多羅尾伴内）
→ Single Version → Recorded '71.10.8 MOURI → Mix by 吉野金次 → MONO MIX、間奏にフィードバック音。→ b／w“それはぼくじゃないよ”キング BS-1465 '71.12.10 �ﾇ『シングルス』Bellwood／キング OFL-26 '74.6.25 �ﾇ『アーリー大瀧詠一』Bellwood K20A-369 '82.12.21 �ﾇ 【ベルウッド7インチ・ボックス】Bellwood MM7001～10 '00.3
→ Album Version → 第二部 → 『大瀧詠一』Bellwood OFL-7 '72.11.25
→ 第三部 → Live at 都市センター・ホール 71.7.11 → Previously Unreleased
→ Cover Version → 第二部 → カジヒデキ# arr. unknown → 『オムニバス1~大瀧詠一ファーストアルバムカバー集(1982~2010)~』バウンディ '10.3.21
それはぼくぢゃないよ（作詞・作曲：大瀧詠一／編曲：ちぇるしい）
→ Early Version → 「マンション・オン・ア・ヒルズ」（大瀧）→ English Lyrics
→ Version One → Recorded '71.10.9 MOURI → Mix By 吉野金次 → Single B Side of“恋の汽車ポッポ”キング BS-1465 '71.12.10 → 「それはただの風さ」→ 『シングルス』Bellwood／キング OFL-26 '74.6.25 �ﾇ『僕は天使ぢゃないよ』�ﾇ『アーリー大瀧詠一』Bellwood K20A-369 '82.12.21 �ﾇ 【ベルウッド7インチ・ボックス】Bellwood MM7001～10 '00.3
→ Version Two → 「あれはただの風さ」→『大瀧詠一』Bellwood OFL-7 '72.11.25
→ Version Three →『大瀧詠一』Yoo-Loo／OO OOCO-1 '96.3.21 Bonus Track
→ Live Version → 1972年4月22日／日本武道館「フォークオールスター夢の競演 音搦大歌合」 → 『ライヴ・ヒストリー Vol.2』in【はっぴいえんどBOX】IOCD-40051～8 '04.3.31
→ Live Version → 1972年8月5日／長崎市公会堂「大震祭 Vol.3」 → 『ライヴ・ヒストリー Vol.2』in【はっぴいえんどBOX】IOCD-40051～8 '04.3.31
→ Cover Version → サニーデイ・サービス# → 99年11月10日「風街ミーティング」でのライヴ → TV On Air Only
→ Cover Version → 怖+高田渡 # arr. Unknown → 『MUSHROOM A GO! GO!』HOREN CD-95-15 MIMI-008 '99 → 『オムニバス1~大瀧詠一ファーストアルバムカバー集(1982~2010)~』バウンディ '10.3.21
伊呂波（作詞・作曲：大瀧詠一）
→ Demo Only
空飛ぶくじら（作詞：江戸門弾鉄／作曲・編曲：多羅尾伴内）
→ Single → Recorded '72.3.12 MOURI → Mix by 吉野金次 → c／w“五月雨”Bellwood／キング OF-3 '72.5 → 『シングルス』Bellwood／キング OFL-26 '74.6.25 �ﾇ『アーリー大瀧詠一』Bellwood K20A-369 '82.12.21 �ﾇ 【ベルウッド7インチ・ボックス】Bellwood MM7001～10 '00.3
→ Live Version-Two → 「空飛ぶ・ウララカ・サイダー／大瀧詠一とココナッツ・バンク」→ 『ライヴ・はっぴいえんど1973.9.21』�ﾇ『アーリー大瀧詠一』�ﾇ『DAWN IN NIAGARA』from CD Vox【NIAGARA CD BOOK 1】CBSソニー 00DH-407 '87.6.21
→ Out Take → ピアノ・イントロ・ヴァージョン（Piano by 吉野金次）→ 『大瀧詠一』』Yoo-Loo OOCO-1 '95.3.24
→ Version Two → Live Version → 1977年6月22日渋谷公会堂でのライヴ録音 → 『DEBUT』日本コロムビア LX-7046-E '78.8.25 �ﾇ『DEBUT SPECIAL』CBSソニー 32DH-703 '87.6.21
→ Cover Version → 堺正章# arr. 難波弘之 → Single ビクター SV-7259 '82
→ Cover Version → 南こうせつ # arr. 徳武弘文 → 『FOLK SONG』ポニーキャニオン PCCA-00505 '93.11.19
→ Cover Version → サニーデイ・サービス# → 99年11月10日「風街ミーティング」でのライヴ → TV On Air Only
五月雨（作詞：江戸門弾鉄／作曲：大瀧詠一／編曲：多羅尾伴内）
→ Version One→ Recorded '72.3.12 MOURI → Single Version → B Side of“空飛ぶくじら”Bellwood／キング OF-3 '72.5 �ﾇ 『シングルス』Bellwood／キング OFL-26 '74.6.25 �ﾇ 【ベルウッド7インチ・ボックス】Bellwood MM7001～10 '00.3
→ Version Two → E.g by 鈴木茂 → Mix by 吉野金次 → 『大瀧詠一』Bellwood OFL-7 '72.11.25 �ﾇ『アーリー大瀧詠一』Bellwood K20A-369 '82.12.21
→ Version Three → E.g by 大瀧詠一
→ Different Version One → Strings by 山下達郎／Mixed by 笛吹銅次 →『ナイアガラ・カレンダー'78』日本コロムビア LX-7032-E '77.12.25
→ Different Version Two → 雨音無し、ドラム有り→ Re-Mixed by 笛吹銅次→ 『ナイアガラ・カレンダー』CBSソニー 27AH-1245 '81.4.1
→ Re-Mixed by 吉田 保 →『ナイアガラ・カレンダー』CBSソニー 32DH-505 '86.6.1
→ Cover Version → TOKYO'S COOLEST COMBO# arr. 小西康陽 → 『クール・クラブ・カレンダー』アポロン APCE-5198 '92.2.5 → 『オムニバス1~大瀧詠一ファーストアルバムカバー集(1982~2010)~』バウンディ '10.3.21
真昼時（作詞・作曲：大瀧詠一）
→ Demo Version Only → 「スピーチ・バルーン」の原曲となった曲。
おもい（作詞・作曲：大瀧詠一）
→ Version One → Recorded '72.6.20 MOURI → Mix by 吉野金次 → 『大瀧詠一』Bellwood OFL-7 '72.11.25 �ﾇ CD『アーリー大瀧詠一』キング K32X-65 '85.11.21
→ Undubbed Version → Take 1 → CD『大瀧詠一』』Yoo-Loo／OO OOCO-1 '95.3.24 Bonus Track
→ Undubbed Version → Take 12 → CD『大瀧詠一』』Yoo-Loo／OO OOCO-1 '95.3.24 Bonus Track
→ Ballard Version → Live at 都市センター・ホール 71.7.11 → Previously Unreleased
→ Cover Version → 湯川潮音#arr. unknown → 『オムニバス1~大瀧詠一ファーストアルバムカバー集(1982~2010)~』バウンディ '10.3.21
指切り（作詞：松本 隆／作曲：大瀧詠一）
→ Album→ Recorded '72.6.5 MOURI／6.17 KING → Mix by 吉野金次 → 『大瀧詠一』Bellwood OFL-7 '72.11.25 → 『アーリー大瀧詠一』Bellwood K20A-369 '82.12.21
→ Live Version → 1981年12月3日渋谷公会堂「ヘッド・フォン・コンサート」→ 『DEBUT SPECIAL』CBSソニー 32DH-703 '87.6.21
→ Cover Version → シュガー・ベイブ* → Demo Versio → Re-Mastered CD →『SONGS』Niagara／eastwest AMCM-4188 '94.4.10 Bonus Track
→ Cover Version → ピチカート�｣ → 『月面軟着陸』CBSソニー CSCL-1149 '90.5.21 → 『大瀧詠一 Cover Book I-大瀧詠一カバー集Vol.1(1978-2008)-』ソニー SRCL-5012 '10.3.21
→ Cover Version → 山下達郎# arr. 山下達郎 → 94年4月「Sings SUGAR BABE」コンサート
→ Cover Version → 佐野史郎# → 99年11月9日「風街ミーティング」でのライヴ → TV On Air Only
→ Cover Version → (amoothnes)／SMOOTH ACE# arr. 荒木晋(SOUP)／Vocal Arr. smooth ace → 5inc. CD-Single OUT OF TUNE GHCD-013 '00.03.24→ 『オムニバス1~大瀧詠一ファーストアルバムカバー集(1982~2010)~』バウンディ '10.3.21
→ Cover Version → (floating)／SMOOTH ACE# arr. 三鍋貴範／Vocal Arr. smooth ace → 5inc. CD-Single OUT OF TUNE GHCD-013 '00.03.24 → 『オムニバス1~大瀧詠一ファーストアルバムカバー集(1982~2010)~』バウンディ '10.3.21
→ Cover Version → Ahh! Folly Jet#arr. unknown →『Niagara AUTUMN & WINTER～Niagara Cover Special』 NMNL／タワー TOWER 1015 '07.3.2
びんぼう（作詞・作曲：大瀧詠一）
→ Album → Recorded '72.4.9 MOURI → Mix by 吉野金次 → 『大瀧詠一』Bellwood OFL-7 '72.11.25 �ﾇ 『僕は天使ぢゃないよ／あがた森魚・大瀧詠一』 �ﾇ『アーリー大瀧詠一』Bellwood K20A-369 '82.12.21
→ Out Take → Guide Vocal Version
→ Out Take → ヒマダラケ・ヴァージョン → CD『大瀧詠一』Yoo-Loo／OO OOCO-1'95.3.24 Bonus Track
→ Out Take → あそびのうた Version → Previously Unreleased
→ Live Version → はっぴいえんど → 1972年4月22日／日本武道館「フォークオールスター夢の競演 音搦大歌合」 → 『ライヴ・ヒストリー Vol.2』in【はっぴいえんどBOX】IOCD-40051～8 '04.3.31
→ Live Version → はっぴいえんど → 1972年5月6日／大阪天王寺野外音楽堂「春一番」 → 『ライヴ・ヒストリー Vol.2』in【はっぴいえんどBOX】IOCD-40051～8 '04.3.31
→ Live Version → はっぴいえんど 1972年8月5日／長崎市公会堂「大震祭 Vol.3」 → 『ライヴ・ヒストリー Vol.2』in【はっぴいえんどBOX】IOCD-40051～8 '04.3.31
→ Cover Version → びんぼう'94／ウルフルズ# arr. ウルフルズ・伊藤銀次 → 四番の歌詞を追加 →『すっとばす』東芝EMI TOCT-8496 '94.8.31 → 『ナイアガラで恋をして～大瀧詠一トリビュート・アルバム』Warner Music Japan WPC6-10237 '02.11.20
→ Cover Version → サニーデイ・サービス（曽我部恵一） # → LIVE MINI ALBUM 『FUTURE KISS』ミディ MDCL-1402 '00.12.6 → 『オムニバス1~大瀧詠一ファーストアルバムカバー集(1982~2010)~』バウンディ '10.3.21
ウララカ（作詞・作曲：大瀧詠一／編曲：多羅尾伴内）
→ Version One → Recorded '72.4.9 MOURI → Mix by 吉野金次 → 『大瀧詠一』Bellwood OFL-7 '72.11.25 �ﾇ CD『アーリー大瀧詠一』キング K32X-65 '85.11.21
→ Version Two → '78 Re-Recording Version → 『DEBUT』日本コロムビア LX-7046-E '78.8.25
→ Out Take → イントロとエンディングにDrumsあり→ CD『大瀧詠一』Yoo-Loo／OO OOCO-1'95.3.24 Bonus Track
→ Java Version → Live at 都市センター・ホール 71.7.11 → Previously Unreleased
→ Live Version Two → 1973年9月21日「CITY-Last Time Around」はっぴいえんど解散コンサート →「空飛ぶ・ウララカ・サイダー／大瀧詠一とココナッツ・バンク」→ 『ライヴ・はっぴいえんど1973.9.21』Bellwood／キング OFL-20 '74.1.15 �ﾇ CD『アーリー大瀧詠一』Bellwood／キング K32X-65 '85.11.21�ﾇ『DAWN IN NIAGARA』from CD Vox【NIAGARA CD BOOK 1】CBSソニー 00DH-407 '87.6.21
→ Live Version-Three →「ウララカ～はいから～ロンロン～サイダー」→1977年6月20日渋谷公会堂～ファースト・ナイアガラ・ツアー → 『DEBUT SPECIAL』CBSソニー 32DH-703 '87.6.21
→ Out Take → Intro Drum Version → イントロとエンディングにDrumあり。→ CD『アーリー大瀧詠一』Bellwood／キング K32X-65 '85.11.21 �ﾇ CD『大瀧詠一』Yoo-Loo／OO OOCO-1'95.3.24 Bonus Track
→ Cover Version → 桑名晴子# arr. 芳野藤丸 →『MOON LIGHT ISLAND』徳間JAPAN JAL-30 '82 → 『オムニバス1~大瀧詠一ファーストアルバムカバー集(1982~2010)~』バウンディ '10.3.21
あつさのせい（作詞・作曲：大瀧詠一／編曲：吉野金次）
→ Album → Recorded '72.7.10 MOURI → Mix by 吉野金次 → 『大瀧詠一』Bellwood／キング OFL-7 '72.11.25 �ﾇ 『アーリー大瀧詠一』Bellwood／キング K20A-369 '82.12.21
→ Out Take1 → コーラス多いリズム・トラック。 → CD『アーリー大瀧詠一』』Bellwood／キング K32X-65 '85.11.21
→ Calypso Version → Live at 都市センター・ホール 71.7.11→ Previously Unreleased
→ Cover Version → HMOとかの中の人。/PAw Lab# arr. unknown → 『オムニバス1~大瀧詠一ファーストアルバムカバー集(1982~2010)~』バウンディ '10.3.21
朝寝坊（作詞・作曲：大瀧詠一）
→ Album → Recorded '72.7.15 MOURI → Mix by 吉野金次 →『大瀧詠一』Bellwood／キング OFL-7 '72.11.25 �ﾇ CD『アーリー大瀧詠一』』Bellwood／キング K32X-65 '85.11.21
→ Cover Version → 小島麻由美# arr. unknown → 『オムニバス1~大瀧詠一ファーストアルバムカバー集(1982~2010)~』バウンディ '10.3.21
水彩画の町（作詞：松本 隆／作曲：大瀧詠一）
→ Version One → Recorded '72.6.20 MOURI → Album → Mix by 吉野金次 → 『大瀧詠一』Bellwood／キング OFL-7 '72.11.25 �ﾇ CD『アーリー大瀧詠一』Bellwood／キング K32X-65 '85.11.21
→ Version Two → Re-Recording 福生45スタジオ '78.5 Engineered by 吉田保 → 『DEBUT』日本コロムビア LX-7146-E '78.8.25
→ Re-mix '81 →『MORE NIAGARA FALL STARS』from LP Vox【NIAGARA VOX】CBSソニー 00AH-1388 '81.12.2
→ Re-mix by 吉田保 →『DEBUT SPECIAL』CBSソニー 32DH-703 '87.6.21
→ COVER VERSION → CHiP SHOP BOYZ & カコイミク# arr. unknown → 『オムニバス1~大瀧詠一ファーストアルバムカバー集(1982~2010)~』バウンディ '10.3.21
乱れ髪 （作詞：松本 隆／作曲・編曲：大瀧詠一／strings Arrangement 吉野金次）
→ Version One→ Recorded '72.7.5 MOURI → Album → Mix by 吉野金次 → 『大瀧詠一』Bellwood／キング OFL-7 '72.11.25 �ﾇ 『アーリー大瀧詠一』Bellwood／キング K20A-369 '82.12.21
→ Version Two → イントロ・ストリングス無し →『僕は天使ぢゃないよ／あがた森魚・大瀧詠一』Bellwood／キング
→ Differrent Version → 柳田ヒロのLP「HIRO」（URC URG 4017）にSAME LYRICS／DIFFERENT MELODYの同タイトル曲あり。
→ Version Three → Re-Recording 福生45スタジオ '78.5 Engineered by 吉田保 →『DEBUT』日本コロムビア LX-7146-E '78.8.25
→ Re-mix by 吉田保 →『DEBUT SPECIAL』CBSソニー 32DH-703 '87.6.21
→ Cover Version → 内野誠一／スイング・アウト・ブラザー # arr. Unknown → 『クラッシュ』ポニーキャニオン PC-2010 '92 → 『オムニバス1~大瀧詠一ファーストアルバムカバー集(1982~2010)~』バウンディ '10.3.21
いかすぜ、この恋（作詞・作曲・編曲：多羅尾伴内）
→ Album → Recorded '72.6.12 KING →『大瀧詠一』Bellwood／キング OFL-7 '72.11.25 �ﾇ CD『アーリー大瀧詠一』Bellwood／キング K32X-65 '85.11.21
→ Out Take → 通常録音のもの → CD『アーリー大瀧詠一』Bellwood／キング K32X-65 '85.11.21 �ﾇ CD 『大瀧詠一』Yoo-Loo ／OO OOCO-1 '95.3.24
→ 烏賊酢是！此乃恋／Each Ohtaki → 『DEBUT』日本コロムビア LX-7046-E '78.8.25
→ Cover Version→ 西田敏行* arr. 大瀧 → 『風に抱かれて』CBSソニー27AH-979 '80.6 →『大瀧詠一SONG BOOK VOL. 1』CBSソニー CSCL-1667 '91.3.21
→ Live Version→ 西田敏行 arr.unknown → 『オムニバス1~大瀧詠一ファーストアルバムカバー集(1982~2010)~』バウンディ '10.3.21
田舎道（作詞：松本 隆／作曲：大瀧詠一）
→ Version One → Recorded '72.10.13～18 SUNSET → 『HAPPYEND』Bellwood／キング OFL-8 '73.2.25 �ﾇ 『アーリー大瀧詠一』Bellwood／キング K20A-369 '82.12.21
→ Re-Mix & Re-Mastering by 吉野金次 →『HAPPYEND』from CD Vox【HAPPY END】ZOOM TKCX-70064 '93.5.25
→ Live Version → Re-Mix by 吉田保 →『DEBUT SPECIAL』CBSソニー 32DH-703 '87.6.21
外はいい天気（作詞：松本 隆／作曲：大瀧詠一）
→ Version One → Recorded '72.10.13～18 SUNSET → 『HAPPYEND』Bellwood／キング OFL-8 '73.2.25 →『アーリー大瀧詠一』Bellwood／キング K20A-369 '82.12.21
→ Re-Mix & Re-Mastering by 吉野金次 →『HAPPYEND』from CD Vox【HAPPY END】ZOOM TKCX-70064 '93.5.25
→ Version Two �ﾇ Slow Version → Previously Unreleased
→ Up-Tempo Version �ﾇ Live at 都市センター・ホール 71.7.11 → Previously Unreleased
→ Solo Version → “外はいい天気だよ” →Recorded at 福生スタジオ '78.5 Engineer by 笛吹銅次 → 『DEBUT』Niagara／日本コロムビア LX-7046-E '78.8.25 �ﾇ 『NIAGARA FALL STARS』CBSソニー 27AH-1246 '81.4.1
→ New Remix →『NIAGARA FALL STARS VOL. 1 2nd Issue』CBSソニー 32DH-506 '86.6.1
→ Re-Mix by 吉田保 '87 →『DEBUT SPECIAL』CBSソニー 32DH-703 '87.6.21
→ Cover Version → センチメンタル・シティ・ロマンス # arr. 告井延隆 →『Sings はっぴいえんど』 ポリドール 28MX-2068 '83.6
→ Cover Version → SATELLITE LOVERS * arr. Satellite Lovers →『SONS OF 1973』OO OOCO-18 '96.7.1 → 『はっぴいえんどに捧ぐ ＋』Blu-spec CD: ソニー・ミュージックダイレクト MHCL-20117 ￥3,600 2010年12月15日