ファイナンシャルプランの目的と効果（トータルな設計が基本です）
お客様の収入や資産、負債などあらゆるデータを集めてご要望やご希望、目標をお伺いし、必要に応じて専門化の協力を得ながら、貯蓄計画、保険、投資対策、税金対策、相続、経営上の問題の解決などの生活設計プランを立て、実行のお手伝いをいたします。プランニングはお客様一人ひとりのライフプラン上の目標（あるいは夢）を成就するために行われます。
プランナーとは、このプランニングを行う専門家（お客様の人生設計において、お客様の立場に立ってお客様のご希望、ご要望、目標を達成する専門家）であり、必要に応じて弁護士、税理士、保険・不動産の専門家らのご協力を得ながら、総合的な生活設計のプランニングを行い、その実行のお手伝いをいたします。 |
＜ 業務の流れ ＞
- 目標の明確化と数値化
- 情報の収集
- 情報の分析
- 提案書の作成
- 実行援助
- 定期的見直し
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