1-1. ナイアガラ・ムーン (Version Two)（大瀧）→ Mixed Stereo in Philles Style

Drums：上原裕／Bass：寺尾次郎／Guitar：村松邦男／Piano：松任谷正隆／Steel：駒沢裕城／Strings Arr.：山下達郎

　 2. 楽しい夜更し (Version Two)（大瀧）→ Mixed Mono

Drums：上原裕／Bass　細野晴臣／Guitar：伊藤銀次／Piano：佐藤博／Horns：稲垣次郎、岡崎資夫、砂原俊三／Chorus：宿霧十軒、ちぇるしい、我田引水

　 3. 福生ストラット Part II (Version Two)（大瀧）→ Mixed Mono

Drums：林立夫／Bass：細野晴臣／Guitar：鈴木茂／Piano：佐藤博／Hagisiri：B.Tarao／Chorus：お守り合唱隊 (Kuma, Gingi, Tabo, GH) ブクチュカ・カゴ屋組（宿霧、ちぇるしい、我田、金田一）

　 4. 恋はメレンゲ (Version Two)（大瀧）

Drums：林立夫／Bass：細野晴臣／Guitar：鈴木茂／Keyboard & Piano：松任谷正隆／Percussion：上原裕／Horns：稲垣セクション／Chorus：キング・トーンス

1〜4　Recorded at 45 STUDIO, Fussa　CBS SONY, Roppongi on Jan. Feb. Mar. 1975

　 5. あの娘に御用心'78 (Version Two)（大瀧）　

Drums：高崎静雄／Bass：金田一昌吾／Guitar：村松邦男、白井良明、駒沢裕城／Piano：井上鑑、岡田徹、鈴木慶一／Percussion：キムチ木村　

　 6. ウララカ'78 (Version Two)（大瀧）

Drums：高崎静雄／Bass：金田一昌吾／Guitar：村松邦男、白井良明／Steel：駒沢裕城／Piano：岡田徹、鈴木慶一、佐藤博／Percussion：火星クライミング少年団

2-1. 趣味趣味音楽 (Version Two)（大瀧）

　 2. ニコニコ笑って (Version Two)（大瀧）

　 3. 空飛ぶくじら(Version Two)（江戸門／多羅尾）

Drums：井上 敦／Bass：光永 巌／Guitar：村松邦男／Steel：駒沢裕城／Piano：井上鑑／Keyborad：メリー上田 & マキ／Horns：稲垣セクション／Clarinet：岡崎資夫

[Live at 渋谷公会堂　june 20th 1977]

　 4. 水彩画の町'78 (Version Two)（松本／大瀧）

　 5. 乱れ髪'78 (Version Two)（松本／大瀧）

　6. 外はいい天気だよ'78( Version Two)（松本／大瀧）

Drums：宋台春男／Bass：金田一昌吾／Guitar：村松邦男、白井良明／Steel：駒沢裕城／Piano：井上鑑、岡田徹、鈴木慶一／Strings Arra. & Solina：山下達郎

[Re-Recorded at 45 Studio, Fussa　Sound City, Azabudai on May. 1978]　

1978年08月25日　LP: NIAGARA／日本コロムビア LX7046-E　NGLP-519, 520-OT

1978年08月25日　MT: NIAGARA／日本コロムビア CAY-1088-E ※ → 全曲ライヴや新録によるベスト・アルバム。

1982年04月01日　LP Vox: 【NIAGARA BLACK VOX】NIAGARA／CBS ソニー 98AH 1704 　NGLP-519, 520-OM → オリジナル・マスターをデジタルに起こして制作されました。

2011年03月21日　CD Vox: 【Niagara CD BOOK I】Niagara／ソニー SRCL 7500〜11 → ナイアガラ第一期のアルバムをオリジナルの仕様でCD化。CD12枚組／ボックス仕様

→　雑誌で読者よりリクエストを取り、それを基に選曲されたひと味違うベスト盤。それぞれライヴや新録、リミックス違いで構成されている。尚「大滝詠一が自虐的精神をこめて発表する大逆説的アルバム....とは」と帯に書かれている。

→ 曲を一部入れ替え、新たにリミックスを施した『DEBUT SPECIAL』はCDボックス【NIAGARA BLACK BOOK】に収められ、単品としてバラ売りもされました。