転換期にさしかかった劇団が起死回生の一手として打った春公演。結成以来初めての既成台本（鴻上尚史）を採用し、冬の短期集中稽古を行い、 速水、藤本、中島の新人３人が鮮烈（？）に夢幻塾デビュー。 　念願の丁野との共演を果たした劇団員は、黒マントの演技力に圧倒された。これより劇団は第３世代を迎える。

六本木：速水　正　　直太郎：倉岡京滋　　黒マント：丁野さなみ タンジェリン：藤本有紀　　ハラハラ：中島佳昭 主題歌：時の放浪者　　曲：福永博子