その１（ワキの蝉丸）
延喜の帝（醍醐天皇）第4の皇子である蝉丸の宮は、生まれながらの盲目であった。
父帝は蝉丸の来世の幸せを願って、侍臣の清貫に命じて蝉丸を逢坂山に捨てさせる。
蝉丸は、自分が盲目なのは前世の戒行の拙さゆえであり、逢坂山に捨てられるのは、この世で過去の業障を果たし、後世を助けるための親の慈悲と悟っている。
清貫は悲しみながらも蝉丸を剃髪して出家させ、蓑と傘、杖を渡して都へと帰ってゆく。後に残された皇子は、さすがに淋しくなり、琵琶を抱いて杖を持ち、伏し転んで泣く。（中入り）
此処で間狂言があり、博雅の三位と名乗る男が出てきて、藁屋をしつらえて中に導き、また尋ねてくることを約束して帰ってゆく。
中入り後は、姉宮の逆髪との再会、はかない身の上の述懐、やがて行く当ても無く去ってゆく姉宮との別離と続いてゆく。
(蝉丸・その２ 「逆髪」を参照ください）
この能は、皇国史観の強かった大日本帝国の時代には、不敬にあたるとして上演できなかった由である・
